CRM clienti, onboarding digitale, reportistica automatizzata, firma elettronica e portale clienti per consulenti finanziari e promotori finanziari.
Il consulente finanziario lavora con dati sensibili, relazioni di fiducia e scadenze regolamentari stringenti. Eppure molti studi gestiscono ancora clienti con fogli Excel, inviano report in PDF creati manualmente e raccolgono firme su carta. Digitalizzare la consulenza finanziaria significa proteggere meglio i dati dei clienti, ridurre i tempi burocratici e offrire un’esperienza professionale che fidelizza.
In un settore dove la compliance è obbligatoria e la concorrenza delle banche online è crescente, la digitalizzazione non è un plus — è una necessità competitiva.
Scheda cliente completa con portafoglio, storico incontri, scadenze polizze e investimenti. Alert automatici per rinnovi, KYC e adeguamenti di profilatura.
Raccolta documenti, profilatura MiFID e firma del contratto mandato tutto in digitale. Il nuovo cliente completa il processo da smartphone in pochi minuti.
Report periodici sul portafoglio generati automaticamente e inviati ai clienti via email o portale. Dashboard personalizzate per ogni cliente con andamento in tempo reale.
Firma elettronica qualificata per contratti, mandati e disposizioni. Archiviazione documentale conforme GDPR con accesso tracciato e log di ogni operazione.
Area riservata dove il cliente consulta il portafoglio, scarica documenti, fissa appuntamenti e comunica in modo sicuro. Accessibile da PC e smartphone.
Calendario digitale con prenotazione online, promemoria automatici e videochiamata integrata per i colloqui da remoto. Più incontri, meno trasferte.
Un consulente finanziario indipendente che adotta CRM, onboarding digitale e portale clienti riesce a gestire il 40% di clienti in più senza assumere nuovo personale e riduce i tempi di onboarding da 2 settimane a 3 giorni.
Soluzioni digitali per consulenti finanziari e promotori. Prima consulenza gratuita.
Operiamo in tutto il Veneto.
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